В лесах Валаара Раскхоу живут относительно мирно. Редкие стычки с Наршох не особо влияют на жизнь стаи. Но все неожиданно меняется. На территории стаи появляется берсеркер - кровожадный убийца, зверь, судя по следам волк (а точнее пара волков), убивающий не для еды, а для развлечения. Во всяком случае Раскхоу думают именно так. Стая весьма сплоченная, несмотря на зло, впитавшееся в их сердца, а потому волки стараются выследить убийцу, чтобы отомстить за погибших собратьев. Следы постоянно обрываются у реки, но по ту сторону следов нет.
Неожиданно волкам удается напасть на такой же след (со странным росчерком на земле по левую сторону) на границе с городом. Раскхоу винят во всем волков Наршох и требуют выдачи убийцы. Те все отрицают - убийцы среди них и вправду нет. Вот только их стая не имеет потерь. Раскхоу объявляют. что  при появлении очередной жертвы нападут и сотрут Наршох в порошок. Обеспокоенные волки и саймиры Наршох решают провести собственное расследование. Договорившись с одним падшим ангелом, они выясняют как выглядит след убийцы, находят в Каменных джунглях похожий и следуют ему. Но след обрывается. Убийца не найден, к стае с помощью присоединяется ее бывший архангел - Мора со своим спутником. Убийства прекращаются, в дальнейшем поиске берсеркера нет смысла. Волки обеих стай цспокаиваются, но у кое-кого из саймиров возникает подозрение. Уж слишком волочащаесе по земле крыло Элизиума напоминает тот самый след - росчерк по левую сторону цепочки следов.
Почувствовав подозрение Мора и Эллизиум исчезают с территорий стаи. Но убийства прекращены.

В лесах Валаара Раскхоу живут относительно мирно. Редкие стычки с Наршох не особо влияют на жизнь стаи. Но все неожиданно меняется. На территории стаи появляется берсеркер - кровожадный убийца, зверь, судя по следам волк (а точнее пара волков), убивающий не для еды, а для развлечения. Во всяком случае Раскхоу думают именно так. Стая весьма сплоченная, несмотря на зло, впитавшееся в их сердца, а потому волки стараются выследить убийцу, чтобы отомстить за погибших собратьев. Следы постоянно обрываются у реки, но по ту сторону следов нет.
Неожиданно волкам удается напасть на такой же след (со странным росчерком на земле по левую сторону) на границе с городом. Раскхоу винят во всем волков Наршох и требуют выдачи убийцы. Те все отрицают - убийцы среди них и вправду нет. Вот только их стая не имеет потерь. Раскхоу объявляют. что  при появлении очередной жертвы нападут и сотрут Наршох в порошок. Обеспокоенные волки и саймиры Наршох решают провести собственное расследование. Договорившись с одним падшим ангелом, они выясняют как выглядит след убийцы, находят в Каменных джунглях похожий и следуют ему. Но след обрывается. Убийца не найден, к стае с помощью присоединяется ее бывший архангел - Мора со своим спутником. Убийства прекращаются, в дальнейшем поиске берсеркера нет смысла. Волки обеих стай цспокаиваются, но у кое-кого из саймиров возникает подозрение. Уж слишком волочащаесе по земле крыло Элизиума напоминает тот самый след - росчерк по левую сторону цепочки следов.
Почувствовав подозрение Мора и Эллизиум исчезают с территорий стаи. Но убийства прекращены.
Волки Раскхоу успокаиваются и теряют бдительность. И в этот момент происходит серия исчезновений. Волки исчезают. Куда? Почему? Следы просто обрываются. Такие приключения надоедают Раскхоу, на ком-то им надо оторваться, Раскхоу начинают нападать на одиночек.
Но подобная ситуация происходит и у Наршох, и у одиночек и у других животных. Что это?
Одному зверю (Выберем голосованием) удается узнать: среди демонов, что промышляют покупкой душ, появляются Ловцы душ - эти демоны забирают души без разрешения владельцев. И вот Первых волков наконец находят на месте, где у них забрали душу. Они уже не способны узнавать родных, ходить и драться. Они только смотрят прямо перед собой в одной позе и вечно бормочут: "Еще немного и домой. Вот только найти бы дорогу." Таких назвали "Пустыми" и шаманы пытаются вернуть их к нормальной жизни, но пока у них ничего не получается.

Раскхоу и Наршох живут как обычно - сами не нападают, но и позиций не сдают. Но вот с наступлением осени количество дичи в городе уменьшается. Зато демонов становится больше. Тем временем в Раскхоу происходит серия убийств - все подозрения падают на нынешнюю пассию вожака Наршох (я надеюсь Федор не против?) - Мору. Разумеется никто не признает вину саймира, стая стоит горой за своих, Раскхоу не хотят войны и отступают ни с чем, усиливая патрули.
Однако через некоторое время появляется очередная проблема - волки стаи исчезают. Сначала их не могут найти, и все валят на мору. Но потом находят пустую оболочку - волки стоят на месте и тихо что-то бормочут, нет больше в них душ. И так происходит не только с волками,но и с прочими животными и даже с ангелами.
Виной тому - Ловцы душ - несколько демонов, получивших возможность забирать души без разрешения хозяев...